從前，有一位英俊的王子，名叫齊格夫。有一天和他的隨從到森林里打獵。
　　這天來到一個湖邊，風景非常美麗，而且湖面上還有許多雪白的天鵝在戲水。
　　想不到森林里，竟然有這么安靜、這么美麗的地方。王子說。
　　可是，粗魯的隨從，看到這么多天鵝，認為是打獵的好對象——　　慢著，不要發射！
　　王子阻止他們。
　　隨從們只好將弓箭收起來。不久，湖面上的天鵝。竟然變成美麗的少女。
　　其中有一位女孩，長的最美麗，王子不禁走到她的面前：
　　真的對不起，我的隨從差一點就傷了你。
　　沒想到，少女們竟然都傷心的留下眼淚來。王子覺得很奇怪。就問：
　　怎么回事？
　　那位最美麗的少女，擦了擦眼淚，顯得有點害怕，她說：
　　你是誰？為什么來到湖邊？
　　我是齊格夫王子，你有什么困難，希望我能幫得上忙。
　　我是蘭妮公主，我和我的侍女，受到巫師羅特巴的詛咒，才變成天鵝。
　　太可惡了！
　　王子生氣地說。
　　我們白天變成天鵝，到了晚上，才能變回人身，現在已經到了黃昏，所以你才能看到我們原來的樣子。
　　蘭妮公主一面說著，眼淚又忍不住掉下來。
　　王子看到蘭妮公主美麗的臉龐，又十分同情她的遭遇，心中升起無限的憐愛。
　　你放心，讓我去找巫師羅特巴，設法解開魔咒，為你報仇。
　　王子下定了決心。
　　忽然，一只貓頭鷹從黑暗的森林深處，向王子的頭頂攻擊過來。
　　啊！是巫師羅特巴！
　　膽子小的侍女大叫一聲，連忙逃開。
　　我的閑事，你最好少管，齊格夫王子！原來貓頭鷹是巫師變成的。
　　王子指揮隨從們應戰，并抽出寶劍向巫師羅特巴砍去。
　　看招！
　　王子的劍術非常高明，終于把巫師所變的貓頭鷹擊退了。
　　謝謝你，齊格夫王子。
　　蘭妮公主非常感激地表示。
　　美麗的公主，請你告訴我。應該怎么做，才能解開魔咒？
　　公主忽然低下頭來，含羞地說：
　　只要你當著大家的面向我求婚，巫師羅特巴的魔咒就會解除，我們才能恢復原來的樣子。