一天，各種動物聚在一起，準備開一次演唱會，經過商量后訂在后天。然后，在家就陸續回家準備了。
過了兩天，演唱會開始了。主持人說：“讓我們熱烈歡迎小貓可可上臺表演小提琴。”可可上臺表演了一段優1小提琴。“我們有請小狗笨笨來表演薩克斯。”主持人又說。小狗上臺有聲有色地吹了一段樂器。“有請小豬上來吹一段長笛。”小豬上臺了。這時，大灰狼路過這里，看到了小豬，流了一地的口水。心想：這只小豬可以吃上幾天啊！于是，他撲了上去，抓了小豬回家了。大家嚇得目瞪口呆。這時，小狗說：“我們一定要去救小豬，否則，演唱會就開得不成功了。”說完，大家往大灰狼家跑去。
可是，跑到大灰狼家才想起沒帶武器打不過大灰狼。這時，大家聽到了小豬的慘叫聲。如果回去拿武器的話，小豬一定已經被煮熟了。小1靈機一動，說不得：“我們大家一塊沖進去，雖然沒有武器，但我們有樂器，每個人都把耳朵塞上，沖進去之后，彈出最難聽的音樂。使大灰狼暈倒，再把小豬救出來。”大家說干就干，小狗撞門，小貓先上，拉了一首曲子，大灰狼聽了直發抖。大家又輪流彈了一首首非常非常難聽的曲子，大灰狼終于暈了過去。小兔子上去救下了小豬。
大家重新回到了表演的地方，又重新表演起來。然后，組成了一支隊，一起彈了一首曲子。主持人最后宣布“森林演唱會完滿結束。”