從前，天堂里住著一位天使，地下住著一個惡魔。在很久很久以前，惡魔是天上降下來的小天使，后來被一位巫婆詛咒了才變成了惡魔，這惡魔以前還是天使的妹妹。
天使有一件法寶，她有一根魔杖，只要輕輕一搖，狂風暴雨都向壞人沖過來，還有更厲害的，把魔杖擺動起來，再念幾句咒語天上會降下劍、刀等鋒利的武器。天使從不使用這些魔法，因為她不想傷害別人。
有一天，天使在天堂散步，看見了惡魔在人間四處破壞，天使急忙飛下去，和惡魔打起了激烈的戰斗。最后時刻，天使喚醒了惡魔，惡魔想變回以前善良的小天使，于是天使決定帶著惡魔去找巫婆解除詛咒。
她們翻了九十九座高山，越過了九十九條河，來到了巫婆住的死亡宮里，天使要求巫婆解除妹妹的詛咒，可是巫婆說:“只要你們能打敗我，就可以解除魔咒?！薄昂?”天使毫不猶豫地答應了。
天使與惡魔一起迎戰，天使拿出魔法杖輕輕一搖，狂風暴雨向巫婆沖來，巫婆居然擋住了。天使靈機一動，想出了一個好辦法，她叫妹妹使出了分身術引誘了巫婆，天使連忙擺動魔法杖，念了幾句咒語，天上降下了許多劍、刀等鋒利的武器，終于把巫婆打敗了。
惡魔終于變回了原來善良的小天使了。