宋子文20日上午10時乘飛機抵達西安，“我單獨拜見委員長。他甚為感動，失聲大泣。我對其安慰，告訴他，彼并未蒙羞，相反，整個世界均在關心他，同情他。”
蔣介石剛被捉之時，態度羞憤絕望，不吃不喝，與張學良連話都不講，更別說談判了。張學良告訴宋子文，蔣曾于17日接受他所提出的四項條件，即：1、改組國府、采納抗日分子;2、廢除《塘沽》、《何梅》、《察北》協定;3、發動抗日運動;4、釋放被捕七人。但蔣當天早晨又改變了主意。
蔣在見面時果真告訴宋，他不會在脅迫下接受任何條件，軍事解決為唯一之途。宋向蔣指出，“軍事上之成功并不能確保其性命之保全，即便西安被占，他們尚可退至接壤共區，惟國家將陷于分裂，內戰四起……”
當天下午，蔣介石“漸次通情達理”。他再次見張學良，事后告宋，他已同意張學良將其軍隊開往綏遠;召開大會討論四項條件;改組陜西省政府，由楊虎城提名人選。
