丑小鴨開開心心地回到了家鄉。丑小鴨走進房子里，說：“哥哥、姐姐、公雞、小姑娘，你們好呀！我回來了！”小姑娘奇怪地問：“你是誰呀？”丑小鴨回答道：“我是以前被你們欺負的丑小鴨呀。”
　　小姑娘聽了又驚奇又羨慕：“原來你不是丑小鴨，而是一只美麗的天鵝啊！你有著細長的脖子，潔白的羽毛，還有一對大大的翅膀，真是漂亮極了！”丑小鴨抬起了脖子，自豪地說：“謝謝你的夸獎！”
　　小姑娘十分期待地問丑小鴨：“那我們可以交個朋友嗎？”丑小鴨高興地回答：“當然可以啦！從現在開始我們就是好朋友了！”小姑娘笑著說：“謝謝你，美麗的天鵝！”
　　從此，丑小鴨和小伙伴們過著幸福、快樂的日子，家里常常傳來它們的歡聲笑語。