在茂密的大森林里住著一群小動物。有一只毛毛蟲，好多小動物都不喜歡她，只有一只剛剛搬來的小花狗愿意和她做鄰居。
一天，毛毛突然一動也不動了。小花狗很著急，連忙去請小猴醫生。小猴看了以后，搖了搖頭。小猴很難過，他想：毛毛蟲一定是因為太孤獨了才生病的。森林里的動物們都很難過，都責怪自己當初沒有關心她，沒有和她做朋友。毛蟲的身體越來越小，大家都很難過，小花狗哭了起來，隨之小動物們都哭了起來。
“我在這里呀，大家不要難過了?！币恢幻利惖暮w到大家面前，“我現在長大了，你們看我漂亮嗎?”大家抬起頭，原來，毛毛蟲已經變成了一只美麗的蝴蝶。大家都很開心，圍著她轉呀轉呀。
從此，她不再是那個沒有朋友的毛毛蟲了，森林里的小伙伴兒都爭著和她玩。在森林的上空飄蕩著一陣陣的笑聲。