在美麗的天鵝湖里，住著一只婀娜多姿的天鵝。
　　一位王子愛上了這只天鵝，天鵝也迷戀上了王子，但王子卻不知道，這只天鵝是一位美麗的公主。
　　一天，王子與天鵝嬉戲，卻不小心掉到了水里，天鵝公主急忙把王子托上岸，一位姑娘看見了急忙趕過來，在人們的幫助下，王子終于醒了，他以為是那個姑娘救了他，于是向她求婚，到了婚禮的那一天，天鵝公主因為過于悲傷而化成淚水，當王子看到淚水中的天鵝時，他一切都明白了，王子親吻淚水的一瞬間，那滴淚水就變成了一位美麗的公主，公主說清楚了事情的經過后，王子取消了婚禮，立即與公主結婚。
　　從此，天鵝公主和王子過著幸福的生活。